고객 관리·업무 자동화

파이프라인이란? 문의부터 계약까지 흐름을 관리하는 기준 문의는 꾸준히 들어오는데 어떤 고객이 상담 직전에서 멈췄는지, 누가 견적을 받은 뒤 오래 머물고 있는지 바로 떠오르지 않는다면 대개 운영은 사람 기억에 기대고 있을 가능성이 큽니다. 이때 문제는 고객 수가 많아서가 아니라, 진행 상태를 같은 기준으로 보지 못한다는 데서 시작됩니다. 특히 홈페이지 문의, 전화 상담, 메신저 답변, 견적 발송이…

잠재고객이란? 문의 가능성이 있는 고객을 구분하는 기준 홈페이지 방문자가 늘어도 상담으로 이어지지 않으면 마케팅이 부족한지, 메시지가 약한지, 후속 관리가 비는지부터 헷갈리기 쉽습니다. 이때 가장 먼저 정리해야 하는 것은 “누가 그냥 방문자이고, 누가 실제로 다음 행동을 할 가능성이 있는 사람인가”라는 기준입니다. 그 기준이 없으면 문의 폼을 남긴 사람과 자료만 둘러보고 나간 사람을 같은 방식으로 다루게 됩니다….

리드란? 문의를 실제 고객 후보로 관리하기 시작하는 기준 홈페이지 문의가 들어오는데도 상담이 뒤섞이고, 누가 다시 연락해야 할 사람인지 매번 처음부터 확인하게 되는 경우가 많습니다. 이때 필요한 것은 문의 숫자보다 먼저 어떤 사람을 따로 추적하고 관리해야 하는지 구분하는 기준입니다. 리드는 단순히 연락처가 남았다는 사실보다 한 단계 더 실무적인 말입니다. 우리 서비스에 관심을 보였고, 후속 설명이나 상담…

CRM이란? 고객 정보와 후속 관리를 이어 주는 운영 기준 문의는 꾸준히 들어오는데 누가 마지막으로 답변했는지, 어떤 고객이 다시 연락을 기다리는지, 어떤 상담이 실제 계약으로 이어졌는지 한눈에 보이지 않을 때가 많습니다. 초반에는 메신저와 메모만으로도 버틸 수 있지만, 문의 수가 조금만 늘어나면 같은 질문을 다시 확인하고 후속 연락 시점을 놓치는 일이 반복됩니다. 이런 상황에서 필요한 것은 단순히…